Między Nią a Nim buzuje niebezpieczne napięcie, które rozładowują w sypialni, ale stopniowo zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo sobą gardzą. Ta podróż miała ożywić ich związek, lecz Ona wciąż zamyka się w pokoju, odmawia wspólnego wyjścia. Miasto eksploruje na własną rękę. Zrażona „nieautentycznością” lokalnej kultury obliczonej na turystę, postanawia przeżyć coś „prawdziwego”. Poznaje starego Peruwiańczyka oraz jego młodego syna; z tym drugim udaje się na wycieczkę, a następnie spotyka się z nim w hotelu... Młody Peruwiańczyk jest jednak tylko pionkiem w grze, odpowiedzią na zagrywkę partnera, który nawiązał erotyczną relację z dwójką poznanych w Peru turystów.
Cuzco, peruwiańskie miasto, którego granice układają się w kształt pantery, stolica dawnego inkaskiego imperium − właśnie tam, w zaciszu skromnego hotelowego pokoju, On i Ona toczą psychologiczną wojnę na wyczerpanie, próbując zamaskować swoją samotność. „To na peryferiach poznaje się centrum”. Trudno temu zaprzeczyć. Wycieczka do kolebki inkaskiej kultury odkrywa dla bohaterów prawdę nie tyle o rdzennej kulturze − ta jest zapośredniczona przez egzotyzujące narracje, sami lokalsi przekształcają spuściznę przodków w produkty obliczone na turystę spragnionego „inności” − ale o sobie samych, potomkach konkwistadorów, zblazowanych ludziach Zachodu. „Każdy chce w Cuzco sprzedać jakąś tajemnicę”, a ludzie te „tajemnice” skwapliwie zakupują. Protekcjonalność i hipokryzja, właściwe postkolonialnej wrażliwości ludzi Zachodu, cechują nie tylko podejście Onej i Onego do tubylców, ale też do siebie nawzajem.
"A skoro nie ma już ziem, które można by było podbić
To teraz
Jesteście
Głównie
Dobrymi sportowcami"
− mówi o Hiszpanach stary Peruwiańczyk, cytowany przez Oną.
Cuzco to gorzka, napisana poetyckim (ale też dosadnym) językiem glosa do postkolonialnej rzeczywistości, w której wciąż funkcjonują dawne schematy myślenia − ale też intensywny, wciągający dramat psychologiczny, w którego centrum znajdują się ludzie „na krańcu świata”, którzy skrycie kochają nienawidzić siebie nawzajem.